ניהול השקעות

שיטת עבודה

  1. מציאת פתרונות נכונים, עבור השקעת כספים פרטיים על מנת למקסם רווחים בטווח הארוך.

  2. התאמת התכנית הנכונה ללקוח: לפי פרופיל הסיכון, טווח זמן ההשקעה, הייעוד של ההשקעה.
    וכך לבחור את מסלול ההשקעה הנכון ובחירת החברה שתנהל את הכספים.

להלן סוגי התכניות בהן אנחנו מתמחים:

קופות גמל להשקעה, קופות גמל בתיקון 190, פוליסות חיסכון, השקעות אלטרנטיביות.