הסיפור שלי
שי ארדברג סוכן ביטוח, מנכ"ל ובעלים.
בענף הביטוח ושוק ההון משנת 2007.
מחזיק ברישיון ביטוח פנסיוני וכללי מטעם משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
בוגר תואר ראשון B.A המכללה האקדמית נתניה.
מתמחה במגוון רחב של מוצרים בתחום הביטוח והחיסכון:
ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, פוליסות פיננסיות, קופות גמל ,קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים.
משרדנו נותן מענה במגוון תחומים נרחב ביותר –
השקעות אלטרנטיביות, יעוץ משכנתא, תכנון פרישה, החזרי מס, אשראי לעסקים, טיפול בהלוואות, ביטוחים כללים לרבות דירה, רכב, עסקים, נסיעות לחו"ל.
המטרות והחזון
לרכז את כל השירותים הפיננסים שאותם לקוח צריך, תחת קורת גג אחת (במקום לפזרם בין גורמים שונים כמו למשל: בתי השקעות, חברות ביטוח, בנקים, משרדי רו"ח, יועצי מס, עורכי דין ועוד..)
שיטת העבודה
ליווי והכוונה מקצועית לאורך כל הדרך:
א. משלב ההיכרות בפגישה הראשונה, התכנון הראשוני, ותיאום הציפיות.
ב. התאמת החבילה המושלמת ביותר לכל לקוח ובני משפחתו, וביצוע הפעולות, לאחר אסיפת כל המידע של הלקוח, וניתוח מקצועי של התיק: הפנסיוני, הביטוח והפיננסים.
ג. שמירה על קשר רציף לאורך כל התקופה.
ד. תיאום פגישות תקופתיות על מנת להיות בבקרה תמיד.
אמנת שירות
אחד הדברים החשובים והבסיסיים ביותר במשרדנו זה מתן השירות המקצועי והאדיב לכלל לקוחותינו, זה הדבר שמנחה אותנו יום יום, שעה שעה, ובכל דקה ושניה, זה מה שמוביל אותנו, ובראש סדר העדיפויות שלנו, תמיד!
אנחנו מתחייבים ומצהירים לפעול תמיד:
באמינות, ביושר ובשקיפות מלאה.
לתת מענה מקצועי, אדיב ומהיר.
לשמור ולהגן על הפרטיות ועל כל המידע, של כל לקוחותינו.