נעים להכיר
שי ארדברג סוכן ביטוח, מנכ"ל ובעלים.
הגעתי לענף הביטוח ושוק ההון בשנת 2007,
הדבר שהכי חשוב לי בעבודה עם לקוחות הוא היכולת לעזור לאנשים לקבל את ההחלטות הכי נכונות עבורם, ולהימנע מטעויות וסיכונים שהחיים מזמנים.
הניסיון הרב שלי בתחום, הוכיח לי כי ביטחון כלכלי וביטוחי
מעניק וודאות ושקט נפשי .
מעבר לשירות המקצועי הבלתי מתפשר שאני מעניק ללקוחותיי, נבנים איתם יחסים חבריים, המבוססים על אמון ושקט נפשי .
בהכשרתי:
בוגר תואר ראשון B.A ביטוח ושוק ההון, המכללה האקדמית נתניה.
מחזיק ברישיון ביטוח פנסיוני וכללי מטעם משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
משרדנו נותן מענה במגוון תחומים נרחב ביותר –
ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, פוליסות פיננסיות, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים.
ביטוחים כללים לרבות דירה, רכב, עסקים, נסיעות לחו"ל, השקעות אלטרנטיביות, מוצרים בנקאיים ודירות להשקעה .
תכנון פרישה, יעוץ משכנתא, החזרי מס, הלוואות ואשראי, צוואות וייפוי כוח .

המטרות והחזון
.לדאוג לביטחון ולעתיד הכלכלי של לקוחותינו ולסייע להם לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר
.להוביל את לקוחותינו למיקסום הכספים והשגת תשואות גבוהות לאורך זמן
לרכז את כל השירותים הביטוחים והפיננסים במקום אחד, ולהבטיח ללקוחותינו את השירות המקצועי והנגיש ביותר
שיטת העבודה
ליווי והכוונה מקצועית לאורך כל הדרך:
-
משלב ההיכרות בפגישה הראשונה, התכנון הראשוני, ותיאום הציפיות.
-
התאמת החבילה המושלמת ביותר לכל לקוח ובני משפחתו, וביצוע הפעולות, לאחר שהתקבל כל המידע של הלקוח, וניתוח מקצועי של התיק: הפנסיוני, הביטוח והפיננסים.
-
שמירה על קשר רציף לאורך כל התקופה.
-
תיאום פגישות תקופתיות על מנת להיות בבקרה תמיד.
נשמח לעמוד לשירותכם
אמנת שירות
אחד הדברים החשובים והבסיסיים ביותר במשרדנו זה מתן השירות המקצועי והאדיב לכלל לקוחותינו, זה הדבר שמנחה אותנו יום יום, שעה שעה, ובכל דקה ושניה, זה מה שמוביל אותנו, ובראש סדר העדיפויות שלנו, תמיד!
אנחנו מתחייבים ומצהירים לפעול תמיד:
באמינות, ביושר ובשקיפות מלאה.
לתת מענה מקצועי, אדיב ומהיר.
לשמור ולהגן על הפרטיות ועל כל המידע, של כל לקוחותינו.