ניתוח תיק פנסיוני

שיטת עבודה

1. בדיקה מקיפה ומעמיקה של תכניות פנסיוניות קיימות באמצעות מידע שמתקבל מהמסלקה הפנסיונית ועיבוד המידע במערכות סימולציה מתקדמות  .
2. התאמה אישית של התכניות ללקוח -
* מסלול ההשקעה נכון – לפי פרופיל הלקוח.
* בחירת החברה שתנהל את הכספים - לפי תשואות וביצועיים היסטוריים, בדרך זו  אפשר לבחון את היכולות לאורך זמן של החברה, וכך להגיע להחלטה הנכונה ביותר בבחירת החברה שתנהל את כספי הלקוח לשנים הבאות.
3. ביצוע עדכונים  חשובים לפי השינויים שחלים במשך השנים, כמו למשל:
שינוי במקום עבודה, שינוי בעיסוק, עדכוני שכר, מצב משפחתי וכו'

להלן סוגי התכניות בהן אנחנו מתמחים:

קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל, קרן השתלמות.