top of page
ניתוח תיק פנסיוני
משרדנו מבצע בדיקה מקיפה ומעמיקה של תוכניות פנסיוניות קיימות באמצעות מידע שמתקבל מהמסלקה הפנסיונית ועיבוד המידע במערכות סימולציה מתקדמות.
לאחר בדיקה וניתוח התיק אנו מתאימים תוכניות אישיות ללקוח:
1.מסלול השקעה נכון – לפי פרופיל הלקוח.
2. בחירת החברה שתנהל את הכספים - לפי תשואות וביצועיים היסטוריים, בדרך זו אפשר לבחון את היכולות לאורך זמן של החברה, וכך להגיע להחלטה הנכונה ביותר בבחירת החברה שתנהל את כספי הלקוח לשנים הבאות.
לאורך כל הדרך אנו צועדים יד ביד עם הלקוח, עוקבים ומבצעים עדכונים חשובים לפי השינויים שחלים במשך השנים
כמו למשל : שינוי במקום עבודה, שינוי בעיסוק, עדכוני שכר, מצב משפחתי וכו'.
להלן סוגי התכניות בהן אנחנו מתמחים:
קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל, קרן השתלמות.
כיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה ולמקרה של פטירה מוקדמת .
bottom of page